Después de un naufragio no muy lejos de México, Pinocho y su amigo, el loro Rigoberto, logran flotar hasta una isla. No es poca su sorpresa cuando se dan cuenta de que los árboles echan raíces hacia el cielo, los ríos suben a las montañas y los peces vuelan por los aires. También descubren que los bebés fuman, los perros pasean a sus dueños y los mendigos pagan la limosna. El mundo al revés. Pero ¿qué provocó esta lógica patas arriba? ¿Será algún maleficio, alguna brujería? Pinocho, héroe con instinto de detective, deberá desentrañar tan fatal misterio.